客戶管理系統(tǒng)的主要功能

客戶管理系統(tǒng)功能基本包括：客戶管理、產(chǎn)品管理、營銷管理、電話銷售、服務(wù)管理，統(tǒng)計(jì)監(jiān)控等功能。
客戶管理系統(tǒng)以“客戶為中心”，通過對(duì)市場(chǎng)、銷售、客戶、服務(wù)四大塊的管理，整合企業(yè)資源，向客戶提供“一對(duì)一”的消息服務(wù)，最大限度滿足客戶需求，從而提升客戶忠誠度。

客戶管理系統(tǒng)的作用

客戶管理系統(tǒng)的作用有提高銷售效率、AI人工智能、移動(dòng)CRM系統(tǒng)和個(gè)性化定制的作用。

1、提高銷售效率：

在收集到客戶的詳細(xì)信息以后，可以將客戶數(shù)據(jù)錄入到CRM系統(tǒng)中，并設(shè)置客戶跟進(jìn)計(jì)劃，記錄每個(gè)客戶的跟進(jìn)情況。銷售人員后續(xù)在查看客戶跟進(jìn)記錄時(shí)，能夠及時(shí)了解客戶需求，提供有針對(duì)性的服務(wù)，不錯(cuò)過任何商機(jī)。CRM客戶管理系統(tǒng)還能夠根據(jù)設(shè)定好的分配規(guī)則將線索自動(dòng)分配給合適的銷售人員，提高客戶轉(zhuǎn)化率。

2、AI人工智能：

對(duì)于銷售人員來說，定期維護(hù)客戶關(guān)系是必要的。但是每個(gè)客戶都要記住回訪日期和時(shí)間，還要確保之間不產(chǎn)生沖突，要耗費(fèi)非常多的時(shí)間和精力。而人工智能型CRM系統(tǒng)可以智能提醒銷售人員進(jìn)行回訪，并提供聯(lián)系客戶的恰當(dāng)時(shí)間，提高溝通效率和效果。

3、移動(dòng)CRM系統(tǒng)：

移動(dòng)CRM系統(tǒng)打破時(shí)間地點(diǎn)的限制，讓銷售人員能夠隨時(shí)隨地處理工作。移動(dòng)CRM系統(tǒng)提高銷售工作效率，讓銷售工作更加靈活。銷售人員在外出和旅行時(shí)也能高效地處理企業(yè)事務(wù)。銷售人員能夠隨時(shí)訪問重要的數(shù)據(jù)信息，制定的銷售任務(wù)，與客戶保持聯(lián)系，與團(tuán)隊(duì)協(xié)同銷售。

4、個(gè)性化定制：

您可以創(chuàng)建自定義功能模塊、字段以及業(yè)務(wù)流程，還可以定義數(shù)據(jù)的展示方式、界面語言等，滿足您的個(gè)性化需求。還能夠根據(jù)不同的企業(yè)職級(jí)來設(shè)置訪問權(quán)限，為企業(yè)提供可自定義的條件字段，簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)錄入流程。企業(yè)可以根據(jù)客戶回訪的需要設(shè)置提醒，也可以根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的規(guī)則設(shè)置工作流程。

CRM客戶管理系統(tǒng)的常用功能有哪些？

1、營銷自動(dòng)化：

CRM客戶管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)管理郵件推廣等營銷活動(dòng)，找到和審查線索，分配給適當(dāng)?shù)匿N售人員，同步營銷和銷售團(tuán)隊(duì)信息，并密切協(xié)作。參加展覽、用戶會(huì)議、廣告.可直接參與CRM客戶管理系統(tǒng)活動(dòng)的規(guī)劃、預(yù)算編制、分配和市場(chǎng)效率的衡量

2、客戶管理：

在客戶信息管理領(lǐng)域，CRM客戶管理系統(tǒng)可以記錄客戶的基本信息、進(jìn)出郵件、網(wǎng)站聊天信息、報(bào)價(jià)、產(chǎn)品狀況、采購頻率等。它是以與客戶相關(guān)的所有信息列表的形式排序出來的，您需要看到哪一點(diǎn)。CRM客戶管理系統(tǒng)集中存儲(chǔ)和自動(dòng)集成這些信息，excel表無法做到。

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3、銷售管理：

使用CRM客戶管理系統(tǒng)你可以很容易地看到清單的進(jìn)展,銷售流程等,在各個(gè)運(yùn)營商手中。此外，它將自動(dòng)完成某些銷售工作，如任務(wù)提示、客戶分配、自動(dòng)批量郵件、主要交易提示等。crm支持所有員工實(shí)時(shí)編輯和訪問，解決信息同步問題。

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4、客戶服務(wù)管理：

客戶管理系統(tǒng)中的客戶服務(wù)模塊,包括表格管理、解決方案等功能。工作流規(guī)則可以設(shè)置、自動(dòng)分配和升級(jí)工作訂單、快速響應(yīng)客戶服務(wù)請(qǐng)求。您也可以轉(zhuǎn)換為服務(wù)表。

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5、報(bào)表分析：

CRM客戶管理系統(tǒng)可以定制報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖，支持多個(gè)模塊的交叉連接、操作操作、不同類型的布局、三級(jí)列圖分組、自動(dòng)報(bào)表生成等。該系統(tǒng)具有營銷自動(dòng)化、客戶管理、銷售管理、客戶服務(wù)管理和報(bào)表分析等功能。

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的主要功能有哪些

1.客戶管理。

主要功能有：

客戶基本信息；

與此客戶相關(guān)的基本活動(dòng)和活動(dòng)歷史；

聯(lián)系人的選擇；

訂單的輸入和跟蹤；

建議書和銷售合同的生成。

2.聯(lián)系人管理。

主要作用包括：

聯(lián)系人概況的記錄、存儲(chǔ)和檢索；

跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時(shí)間、類型、簡(jiǎn)單的描述、任務(wù)等，并可以把相關(guān)的文件作為附件；

客戶的內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置概況。

3.時(shí)間管理。

主要功能有：

日歷；

設(shè)計(jì)約會(huì)、活動(dòng)計(jì)劃，有沖突時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示；

進(jìn)行事件安排，如約會(huì)、會(huì)議、電話、電子郵件、傳真；

備忘錄；

進(jìn)行團(tuán)隊(duì)事件安排；

查看團(tuán)隊(duì)中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；

把事件的安排通知相關(guān)的人；

任務(wù)表；

預(yù)告/提示；

記事本；

電子郵件；

傳真。

4.潛在客戶管理。

主要功能包括：

業(yè)務(wù)線索的記錄、升級(jí)和分配；

銷售機(jī)會(huì)的升級(jí)和分配；

潛在客戶的跟蹤；

5.銷售管理。

主要功能包括：

組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務(wù)描述、聯(lián)系人、時(shí)間、銷售階段、業(yè)務(wù)額、可能結(jié)束時(shí)間等；

產(chǎn)生各銷售業(yè)務(wù)的階段報(bào)告，并給出業(yè)務(wù)所處階段、還需的時(shí)間、成功的可能性、歷史銷售狀況評(píng)價(jià)等等信息；

對(duì)銷售業(yè)務(wù)給出戰(zhàn)術(shù)、策略上的支持；

對(duì)地域（省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關(guān)客戶、聯(lián)系人等）進(jìn)行維護(hù)；

把銷售員歸入某一地域并授權(quán)；

地域的重新設(shè)置；

根據(jù)利潤、領(lǐng)域、優(yōu)先級(jí)、時(shí)間、狀態(tài)等標(biāo)準(zhǔn)，用戶可定制關(guān)于將要進(jìn)行的活動(dòng)、業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人、約會(huì)等方面的報(bào)告；

提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進(jìn)行某一方面銷售技能的查詢；

銷售費(fèi)用管理；

銷售傭金管理。

6.電話營銷和電話銷售。

主要功能包括：

電話本；

生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務(wù)建立關(guān)聯(lián)；把電話號(hào)碼分配到銷售員；

記錄電話細(xì)節(jié)，并安排回電；

電話營銷內(nèi)容草稿；

電話錄音，同時(shí)給出書寫器，用戶可作記錄；

電話統(tǒng)計(jì)和報(bào)告；自動(dòng)撥號(hào)。

7.營銷管理。

主要功能包括：

產(chǎn)品和價(jià)格配置器；在進(jìn)行營銷活動(dòng)（如廣告、郵件、研討會(huì)、網(wǎng)站、展覽會(huì)等）時(shí)，能獲得預(yù)先定制的信息支持；

把營銷活動(dòng)與業(yè)務(wù)、客戶、聯(lián)系人建立關(guān)聯(lián)；

顯示任務(wù)完成進(jìn)度；

提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實(shí)現(xiàn)營銷文件、分析報(bào)告等的共享；

跟蹤特定事件；

安排新事件，如研討會(huì)、會(huì)議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息；

信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務(wù)等建立關(guān)聯(lián)；郵件合并；

生成標(biāo)簽和信封。

8.客戶服務(wù)。

主要功能包括：

服務(wù)項(xiàng)目的快速錄入；

服務(wù)項(xiàng)目的安排、調(diào)度和重新分配；

事件的升級(jí)；

搜索和跟蹤與某一業(yè)務(wù)相關(guān)的事件；

生成事件報(bào)告；

服務(wù)協(xié)議和合同；

訂單管理和跟蹤；

問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。

9.呼叫中心。

主要功能包括：

呼入呼出電話處理；

互聯(lián)網(wǎng)回呼；

呼叫中心運(yùn)行管理；

軟電話；

電話轉(zhuǎn)移；

路由選擇；

報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析；

管理分析工具；

通過傳真、電話、電子郵件、打印機(jī)等自動(dòng)進(jìn)行資料發(fā)送；

呼入呼出調(diào)度管理。

10.合作伙伴關(guān)系管理。

主要功能包括：

對(duì)公司數(shù)據(jù)庫信息設(shè)置存取權(quán)限，合作伙伴通過標(biāo)準(zhǔn)的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對(duì)客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動(dòng)相關(guān)的文檔進(jìn)行存取和更新；

合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關(guān)的銷售機(jī)會(huì)信息；

合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機(jī)會(huì)管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預(yù)定義的和自定義的報(bào)告；

產(chǎn)品和價(jià)格配置器。

11.知識(shí)管理。

主要功能包括：

在站點(diǎn)上顯示個(gè)性化信息；

把一些文件作為附件貼到聯(lián)系人、客戶、事件概況等上；

文檔管理；對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的Web站點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如果發(fā)現(xiàn)變化的話，會(huì)向用戶報(bào)告；

根據(jù)用戶定義的關(guān)鍵詞對(duì)Web站點(diǎn)的變化進(jìn)行監(jiān)視。

12.商業(yè)智能。

主要功能包括：

預(yù)定義查詢和報(bào)告；

用戶定制查詢和報(bào)告；

可看到查詢和報(bào)告的SQL代碼；

以報(bào)告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務(wù)可能帶來的收入；

通過預(yù)定義的圖表工具進(jìn)行潛在客戶和業(yè)務(wù)的傳遞途徑分析；

將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到第三方的預(yù)測(cè)和計(jì)劃工具；

柱狀圖和餅圖工具；

系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)顯示器；

能力預(yù)警

13.電子商務(wù)。

主要功能包括：

個(gè)性化界面、服務(wù)；

網(wǎng)站內(nèi)容管理；店面；

訂單和業(yè)務(wù)處理；

銷售空間拓展；

客戶自助服務(wù)；

網(wǎng)站運(yùn)行情況的分析和報(bào)告。